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          新電改將改變行業競爭格局 發電、配電、用電端齊受益
          來源:本站  發表時間:2014-12-08  點擊:725

          多方面消息都透露,新電改方案已經上報相關部門,有望年底出臺。2014年是能源改革的關鍵年,但電改一直落后于油改。臨近年末,新電改方案也有望出臺。

          近日,多個消息稱,新電改方案已經上報相關部門,有望年底出臺。

          據了解,新電改方案除了延續深圳試點的基本思路,還提出要改變電網企業集電力輸送、電力統購統銷、調度交易一體的狀況,逐步破除電網壟斷。

          有分析師認為,預計電改在2015年將實質性鋪開,在原來的基礎上將再進一步。電改將大幅改變行業競爭格局并帶動相關投資機會,破除電網壟斷,有利于水電和火電企業。

          新電改方案有望年底出臺

          隨著11月初深圳被發改委列為輸配電改革試點城市,電網十年大格局基本不動的現狀開始有所改觀,電網改革再次加速。

          據了解,此次深圳獨立輸配電價改革,將現行電網依靠買電、賣電獲取購銷差價收入的盈利模式,改為對電網企業實行總收入監管,在此種電價模式下,電網運營成本將被合理確定,形成獨立的輸配電價,使電力生產者和消費者的直接交易成為可能。

          以深圳為改革試點,獨立輸配電價正式啟動,新電價機制將于2015年1月1日起運行,將打破電網壟斷。

          對此,中金公司認為,深圳模式說明電改的長期目標是改變電價機制,即改變電網盈利模式,而非電網資產的劃分問題。

          近日,多方面消息都透露,新電改方案已經上報相關部門,有望年底出臺。

          值得注意的是,新電改方案除了“四放開、一獨立、一加強”的基本思路及改變電網盈利模式外,還提出要改變電網企業集電力輸送、電力統購統銷、調度交易一體的狀況,電網企業主要從事電網投資運行、電力傳輸配送,破除電網“獨買獨賣”的壟斷格局。

          此外,新電改方案的核心內容與11月初的《深圳市輸配電價改革試點方案》相一致,即由政府核定電網企業的輸配電價,電網企業不再以上網及售電價差作為收入,而是按核定范圍以“成本+收益”的方式收取過網費。

          業內均認為,這使電改開始由預期轉為實質性推動階段。

          東莞證券分析師饒志表示,從內容上看,新電改符合當前以特高壓輸配電技術為核心的戰略,預計電力改革在2015年將實質性鋪開,在原來的基礎上將再進一步。

          將改變行業競爭格局

          實際上,隨著電改逐步推進,售電側放開已經在市場中形成較為強烈的預期。有電力專家向《證券日報》記者表示,新一輪電改將會在售電側強化競爭機制,形成市場化的售電新機制。售電放開改革從某種意義上也會改變電網的盈利模式。

          此外,在饒志看來,輸配電價改革將有助于推進競爭性電力市場的進程,為電力價格的市場化定價機制構建提供基礎。同時,新方案還強調放開配電側和售電側的增量部分,允許民間資本進入,此舉將在配售電側引入更多的市場競爭者,從而形成市場化定價的電價形成機制。

          這一年來,電改在各種爭議聲中不斷向前推進。如今看來,此前業內對于電改的預期正在逐步實現。

          “改革進入深水區,重大變革改變行業競爭格局!比A鑫證券分析師萬靜茹表示,此前,電網改革相對于油改、高鐵等進度一直相對落后,電網改革方案的出臺將大幅改變行業競爭格局并帶動相關投資機會。

          一旦行業格局被打破,電網壟斷利潤的模式也改變。

          萬靜茹認為,從發電企業的成本和競爭優勢來看,水電企業相對發電以及上網價都相對較低,優勢相對較為明顯。相比之下,發電效率高、能耗較低的火電企業也將從中受益。而電網利潤增速則進一步面臨下行的壓力。

          還有分析認為,對于參與市場化交易的大型供電主體,由于電源服務有一定的區域半徑,從而大型供電企業區域內具有一定的壟斷優勢。此外,市場化談判電價不會讓渡很多,而且市場化交易也有助于這些企業的電量消納,也有利于盈利改善,發電企業整體將會受益。

          附投資機會解讀

          民生證券電力設備及新能源研究員認為,電改最核心的問題是競價上網,也即是形成電價由市場決定的機制,在買方和賣方均引入競爭,形成多買多賣的市場格局,從而提高發電、供電以及用電效率,達到全社會經濟性;目前國內電價的決定權在發改委和能源局,要改變現有局面,目前主要方法是推進大用戶試點,逐步實現售電側放開,最終形成電價由市場決定的機制。而推進大用戶直購電試點,放開售電側,主要有三個受益方向:1)發電端;2)配電端;3)用電端。

          業內均認為,這使電改開始由預期轉為實質性推動階段。

          東莞證券分析師饒志表示,從內容上看,新電改符合當前以特高壓輸配電技術為核心的戰略,預計電力改革在2015年將實質性鋪開,在原來的基礎上將再進一步。

          將改變行業競爭格局

          實際上,隨著電改逐步推進,售電側放開已經在市場中形成較為強烈的預期。有電力專家向《證券日報》記者表示,新一輪電改將會在售電側強化競爭機制,形成市場化的售電新機制。售電放開改革從某種意義上也會改變電網的盈利模式。

          此外,在饒志看來,輸配電價改革將有助于推進競爭性電力市場的進程,為電力價格的市場化定價機制構建提供基礎。同時,新方案還強調放開配電側和售電側的增量部分,允許民間資本進入,此舉將在配售電側引入更多的市場競爭者,從而形成市場化定價的電價形成機制。

          這一年來,電改在各種爭議聲中不斷向前推進。如今看來,此前業內對于電改的預期正在逐步實現。

          “改革進入深水區,重大變革改變行業競爭格局!比A鑫證券分析師萬靜茹表示,此前,電網改革相對于油改、高鐵等進度一直相對落后,電網改革方案的出臺將大幅改變行業競爭格局并帶動相關投資機會。

          一旦行業格局被打破,電網壟斷利潤的模式也改變。

          萬靜茹認為,從發電企業的成本和競爭優勢來看,水電企業相對發電以及上網價都相對較低,優勢相對較為明顯。相比之下,發電效率高、能耗較低的火電企業也將從中受益。而電網利潤增速則進一步面臨下行的壓力。

          還有分析認為,對于參與市場化交易的大型供電主體,由于電源服務有一定的區域半徑,從而大型供電企業區域內具有一定的壟斷優勢。此外,市場化談判電價不會讓渡很多,而且市場化交易也有助于這些企業的電量消納,也有利于盈利改善,發電企業整體將會受益。

          附投資機會解讀

          民生證券電力設備及新能源研究員認為,電改最核心的問題是競價上網,也即是形成電價由市場決定的機制,在買方和賣方均引入競爭,形成多買多賣的市場格局,從而提高發電、供電以及用電效率,達到全社會經濟性;目前國內電價的決定權在發改委和能源局,要改變現有局面,目前主要方法是推進大用戶試點,逐步實現售電側放開,最終形成電價由市場決定的機制。而推進大用戶直購電試點,放開售電側,主要有三個受益方向:1)發電端;2)配電端;3)用電端。 

          1)發電端:受益邏輯在于供電有競爭力,有競爭力主要體現在三個方面:第一是發電成本有優勢,第二是地理位置靠近負荷中心,第三是符合國家產業發展政策;符合這三個方面的主要有以下幾個方向:第一是分布式光伏,貼近負荷中心,同時是國家政策扶持的對象,第二是水電,水電發電成本較火電成本低,具備天然優勢;第三是火電,發電效率高、能耗低的大容量火電機組將受益;

          2)配電端:受益邏輯在于配網要減少損耗,降低運營成本,提高配電效率,因此要加大配網投資;

          3)用電端:受益邏輯在于售電側引入競爭后,電力消耗大戶用電成本有望降低,運營效率有望提升,受益方向主要是充換電站,充換電站由于一直沒有盈利,推進速度低預期,如果用電成本降低,充換電站盈利有望提升,同時國家電網放開民營資本進入充換電站領域,降低進入門檻,將推動充換電站建設加速

           
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